腾讯一季度狂揽1080亿,马化腾坐稳中国首富!游戏,音乐,云开会…一个都不能少

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腾讯一季度狂揽1080亿,马化腾坐稳中国首富!游戏,音乐,云开会…一个都不能少

投资银行在线 投资银行在线 2020-05-14

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3月中旬以来港股最热门公司,非腾讯莫属,股价上涨超30%,最新市值4.1万亿港元,马化腾由此也超越马云坐稳中国首富交椅。


腾讯一季度到底多挣钱?此前由于商业支付受疫情影响严重,网吧也纷纷歇业影响腾讯个人电脑客端游戏,市场比较悲观,不过事实证明,腾讯在疫情期间展现出较强韧性。


5月13日,腾讯披露一季报,总收入突破千亿元达到1080.65亿元,同比增长26%,净利润289亿元,同比增长6%,意味着每天净赚3.2亿元;而若按照非国际财务报告准则,净利润达到270.79亿元,同比大增29%。



来看看这次财报有哪些投资要点。


1、腾讯2020年Q1腾讯营收1080.65亿 同比增长26%


报告显示,2020年Q1腾讯营收1080.65亿,同比增长26%;净利润(Non-IFRS)270.79亿,同比增长29%,高于市场预期。



2、一季度网络广告收入177.1亿元,同比增长32%


其中,社交及其他广告收入增长47%至人民币145.92亿元。该项增长主要反映我们的移动广告联盟及微信朋友圈的广告库存及曝光量增加而带来的广告收入增长。


另外,媒体广告收入下降10%至人民币31.21亿元。该项减少主要由于宏观经济状况疲弱及体育赛事暂停导致视频及新闻平台的广告收入减少。



3、社交网络收入增长23%至人民币251.31亿元。


该项增长主要受益于游戏虚拟道具销售以及音乐/视频流媒体订购等数字内容服务的收入贡献增加。


4、金融科技及企业服务一季度收入同比增长22%至人民币264.75亿元。


该项增长主要由于商业支付及理财平台的收入增加,以及把握视频、教育及零售行业机会而带来云业务的收入增长。财报显示,受疫情影响,云业务的项目交付及新客户获取均有所延迟,导致收入环比下降。但腾讯会议仍有亮眼表现,于2020年三月推出其国际版VooV Meeting,国际版用户数量增长6倍。





5、用户数据方面


微信及WeChat合并月活跃账户数达12.025亿,同比增长8.2%,带动小程序用户迅速增长,日活跃账户数超过4亿。



QQ智能终端月活跃账户数为6.935亿,相比去年同期下降1%。


收费增值服务注册账户数为1.974亿,同比增长19.3%,其中腾讯视频订购账户数增至1.12亿,音乐付费用户人数超4300万。




6、游戏收入:网游收入增长31%至372.98亿元


腾讯控股财报显示,第一季度网络游戏收入增长31%至人民币372.98亿元。该项增长主要反映国内智能手机游戏(包括《和平精英》及《王者荣耀》)的收入贡献以及海外游戏(包括《PUBGMobile》及《ClashofClans》)的贡献增加,部分被个人电脑客户端游戏(如《地下城与勇士》)的收入下降所抵销。



2020年第一季,智能手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币347.56亿元及人民币117.95亿元。 


财报解释称,游戏在为用户排忧解闷及让他们互相陪伴方面发挥了重要的作用,尤其在居家令期间。在手机游戏方面,我们的工作室推出了引人入胜的游戏内容,发行团队亦举办了精彩的游戏内活动,提高了日活跃账户数。例如,升级后的《王者荣耀》游戏引擎,使游戏内道具的音频与视觉效果质量大大提升;此外,基于玩家定位的团队玩法促进了用户互动。


《和平精英》与火箭少女101(腾讯旗下的偶像少女组合,来自我们大受欢迎的综艺节目)的合作相当成功,令用户活跃度再创新高,也显示出腾讯内部跨IP合作的协同效应。


个人电脑游戏方面,由于中国不少网吧在疫情期间暂停营业,加上《地下城与勇士》表现逊色,国内业务受到影响。


国际方面,《PUBGMobile》两週年庆祝活动大获成功,我们也增强了本地化能力,以满足不同地区用户的多元化品味。《荒野乱斗》通过优化玩家匹配算法,提升了用户体验。Riot Games推出《云顶之弈》手机游戏,拉动《英雄联盟》系列用户留存率及游戏时长提升;并在今年四月推出另一款卡牌手游《符文大地传说》及开始测试新游戏《Valorant》。


展望未来,我们预期随著各地陆续复工,游戏的用户使用时长及游戏内消费活动将大致回复正常水平,但我们也相信,游戏行业已从结构上扩大了其长期受众及吸引力


7、腾讯股价大涨超30%,重回高点


从今年3月19日股价降至低点至今,腾讯控股股价已经大涨超30%,南下资金精准抄底已经大赚了不少。




目前52位分析师给予腾讯「买入」评级,4位分析师建议持有,最新目标价449港元。其中,5月8日高盛发布报告给予494港元目标价。


8、小马哥身家超马云,重回中国首富


得益于腾讯股价的回暖,根据福布斯实时数据显示,小马哥的身家已经到达482亿美元。



9、抗疫排头兵凸显巨头韧性


疫情冲击下,腾讯C端矩阵产品充分渗透于民生、教育、医疗、消费等衣食住行领域,成为促进国民经济运转的重要工具。

 

“无接触”大背景下,小程序承担起助力企业和机构“数字化转型”的社会角色。1月24日至2月13日,超市类小程序访问人数同比增长115%,生鲜果蔬类小程序访问人数同比增长168%,社区电商类小程序访问人数同比增长83%。同时段内,公共类小程序数量大增,医疗类疫情服务小程序新增近800个,政务类疫情服务小程序新增超100个。

 

为一进步挖掘消费需求,小程序在疫情期间顺势推出直播功能,带动“全民直播”热潮。小程序+社群运营(微信群)+私域流量(企业微信)+直播卖货,成为最基本的战疫“组合拳”,有效帮助零售商家实现客流数字化。

 

例如疫情期间,时尚品牌歌莉娅就通过企业微信与微信互通的能力,将服务转到线上,通过让导购添加消费者、用企业微信朋友圈发布商品信息、引导至小程序商城三个环节,实现了线上客户运营的闭环。2月首周,歌莉娅在企业微信的每日销售额均超过100万,最高达300万。

 

3月8日,有近千个品牌在微信小程序开展“节日”直播首秀,2000个主播参与其中,开播时长近900小时。通过小程序直播,部分品牌订单量增长近12倍,部分品牌交易额增长5倍,还有品牌单日销售额突破2000万元大关。

 

另一边,消费券正成为拉动消费的有利催化剂。公开资料显示,各地政府自3月以来开始大量发放消费券,凭借着超12亿的月活和微信支付的高普及率和渗透率,微信成为消费券发放的重要渠道,有效促进了消费回暖。

 

截至目前,湖南、浙江、广东、武汉等50余省、市、区通过微信平台发放超百亿电子消费券。仅5月1日至3日,微信电子消费券就带动消费9亿元。光大证券研报指出,消费券或带动消费额外上升20%。

 

相比C端矩阵在疫情期对民生的连接和服务能力,B端产品则担负起助力社会复产复工的重任,通过数字化能力,保障经济平稳发展。

 

疫情期间,腾讯积极开放自身的技术资源与研发能力,助力生态伙伴共同成长,携手中小企业共渡难关。截至目前,腾讯云免费为逾10万家中小企业提供海量云资源和协同办公产品。

 

针对在线办公需求的爆发,腾讯推出云办公全家桶“套餐”:企业微信、腾讯会议、腾讯文档等近10款产品协力下场,快速渗透企业远程办公市场。

 

B端产品矩阵迅速成为抗疫主力,其中,腾讯会议自2019年12月底推出后的两个月内,日活跃账户超过1000万;企业微信活跃用户数在去年底超6000万的基础上进一步增长;腾讯文档月活跃用户突破1.6亿,已累计创建超5亿份文档。

 

随着全球疫情发酵,腾讯会议还紧急研发了国际版应用VooVMeeting,已经在全球超过100个国家和地区上线。在潮涌的线上办公需求下,腾讯会议国际版用户增长了6倍。为了满足全球各地“无接触”办公需求,腾讯会议在100天内更新迭代了20多个版本。

 

数据显示,复工之后,每周都有数万家企业和政府相关机构,通过腾讯会议助力业务复工复产,云签约、云招标、云面试、云培训等云上协同实践正成为新趋势。


10、一季度员工薪酬月薪近8万。


员工数及薪酬政策历来是腾讯财报的看点。


截至2020年一季度末,腾讯员工数量是64238名,去年同期为54623名。

腾讯今年一季度的单季总酬金成本为人民币151.43亿元,简单粗暴计算一下,第一季度员工人均平均薪酬为23万左右,一个月差不多近8万。在此需指出的是,企业层面支出的人力成本,包含社保、福利等非工资性支出,依据财报折算出来的数额将明显高于员工工资单上的收入,尤其是实际的税后收入。





来源:中国基金报



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